在一次带着幼女和妻子郊外度假过程中，医生的为了营救下湖游泳被水中渔网缠住溺死的妻子，几乎窒息而死幸被救。若干年后，一次无意中接触到BDSM，受虐中的窒息感觉，让医生恍惚中回到营救妻子的水下，这种感觉让医生爱上受虐。于是，一发不可收拾，在一次差点窒息而死的受虐中，施虐女不愿继续，但医生苦苦相求，更是跟随其进入一个BDSM酒吧。...

小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员，他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空，来去自由，但是他的尝试屡次失败，还因此遭到伙伴们的奚落。为了实现飞行的梦想，尼科偷偷潜去野狼出没的鹿角山练习，却把黑狼团伙引到鹿群居住的山谷。尼科备受打击，独自离开迁徙的队伍去寻找圣诞老人的家。与此同时，黑狼企图吃掉圣诞老人和飞行的驯鹿，并进一步吃掉期待圣诞礼物的小孩。尼科偶然听到这个消息，危险旋即向他逼近……...